Ключевые показатели

  • Виды продукции
  • Клиенты
  • Структура расходов
  • Активы и пассивы
  • Финансы
Стать инвестором

Выручка от реализации продукции, 3 кв. 2018

млн руб.
Показатели, тыс. руб.31.12.1631.12.1731.03.1830.06.1830.09.18
Валюта баланса205 213381 421493 051467 665559 419
Основные средства7 1905 8145 2904 72872 844
Собственный капитал12 95030 52236 14545 12158 130
Дебиторская задолженность72 058112 318176 996147 759137 103
Кредиторская задолженность140 522256 247362 113269 779292 615
Запасы119 807238 877263 443246 460259 307
Финансовый долг51 74194 65294 768152 735208 620
Долгосрочный финансовый долг33 23458 17758 177108 177162 569
Краткосрочный финансовый долг18 50736 47536 59144 55846 051
Выручка448 6831 182 308377 723781 5281 218 864
Валовая прибыль Ф236 52766 75018 68643 58368 880
EBIT Ф215 49022 1617 08228 19648 931
Чистая прибыль Ф212 37817 5725 61014 57327 607
Долг / Выручка0,120,080,070,100,13
Долг / Капитал4,003,102,623,393,59
Долг / EBIT3,344,274,213,743,83
Валовая рентабельность8,14%5,65%4,95%5,58%5,65%
Рентабельность по EBIT3,45%1,87%1,87%3,61%4,01%
Рентабельность по чистой прибыли2,76%1,49%1,49%1,86%2,26%
Оборачиваемость, дней
Запасов5146535759
Дебиторской задолженности6630323333
Кредиторской задолженности7453646669

ООО «НЗРМ» изготавливает детали из плоского металлопроката, а также занимается куплей и продажей металла в периоды сезонного спроса. Ежемесячный объем производства составляет в среднем 2,8 тыс. тонн, полный оборот с учетом металлотрейдинга — 3,7 тыс. тонн. Основную долю в выручке занимает листовой металл — 70-80%. По итогам 9 мес. 2018 г. завод реализовал 22,7 тыс. тонн листового металла на сумму 1,22 млрд руб.

Структура выручки по отраслям

3 кв. 2018
Показатели, тыс. руб.31.12.1631.12.1731.03.1830.06.1830.09.18
Валюта баланса205 213381 421493 051467 665559 419
Основные средства7 1905 8145 2904 72872 844
Собственный капитал12 95030 52236 14545 12158 130
Дебиторская задолженность72 058112 318176 996147 759137 103
Кредиторская задолженность140 522256 247362 113269 779292 615
Запасы119 807238 877263 443246 460259 307
Финансовый долг51 74194 65294 768152 735208 620
Долгосрочный финансовый долг33 23458 17758 177108 177162 569
Краткосрочный финансовый долг18 50736 47536 59144 55846 051
Выручка448 6831 182 308377 723781 5281 218 864
Валовая прибыль Ф236 52766 75018 68643 58368 880
EBIT Ф215 49022 1617 08228 19648 931
Чистая прибыль Ф212 37817 5725 61014 57327 607
Долг / Выручка0,120,080,070,100,13
Долг / Капитал4,003,102,623,393,59
Долг / EBIT3,344,274,213,743,83
Валовая рентабельность8,14%5,65%4,95%5,58%5,65%
Рентабельность по EBIT3,45%1,87%1,87%3,61%4,01%
Рентабельность по чистой прибыли2,76%1,49%1,49%1,86%2,26%
Оборачиваемость, дней
Запасов5146535759
Дебиторской задолженности6630323333
Кредиторской задолженности7453646669

Основными клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия, металлотрейдеры из регионов Сибирского и Уральского федеральных округов, доля которых в структуре выручки меняется в зависимости от сезона. Ежемесячно завод оказывает услуги в среднем 200 клиентам, при этом 47% оборота формируют заказы 20-ти крупнейших покупателей.

Структура расходов

3 кв. 2018
Показатели, тыс. руб.31.12.1631.12.1731.03.1830.06.1830.09.18
Валюта баланса205 213381 421493 051467 665559 419
Основные средства7 1905 8145 2904 72872 844
Собственный капитал12 95030 52236 14545 12158 130
Дебиторская задолженность72 058112 318176 996147 759137 103
Кредиторская задолженность140 522256 247362 113269 779292 615
Запасы119 807238 877263 443246 460259 307
Финансовый долг51 74194 65294 768152 735208 620
Долгосрочный финансовый долг33 23458 17758 177108 177162 569
Краткосрочный финансовый долг18 50736 47536 59144 55846 051
Выручка448 6831 182 308377 723781 5281 218 864
Валовая прибыль Ф236 52766 75018 68643 58368 880
EBIT Ф215 49022 1617 08228 19648 931
Чистая прибыль Ф212 37817 5725 61014 57327 607
Долг / Выручка0,120,080,070,100,13
Долг / Капитал4,003,102,623,393,59
Долг / EBIT3,344,274,213,743,83
Валовая рентабельность8,14%5,65%4,95%5,58%5,65%
Рентабельность по EBIT3,45%1,87%1,87%3,61%4,01%
Рентабельность по чистой прибыли2,76%1,49%1,49%1,86%2,26%
Оборачиваемость, дней
Запасов5146535759
Дебиторской задолженности6630323333
Кредиторской задолженности7453646669

Основной статьей расходов завода является покупка металла (более 94%). Оставшиеся затраты приходятся на производственные нужды, оплату труда и налоги.

Структура баланса на 30.09.2018

тыс. руб.
Показатели, тыс. руб.31.12.1631.12.1731.03.1830.06.1830.09.18
Валюта баланса205 213381 421493 051467 665559 419
Основные средства7 1905 8145 2904 72872 844
Собственный капитал12 95030 52236 14545 12158 130
Дебиторская задолженность72 058112 318176 996147 759137 103
Кредиторская задолженность140 522256 247362 113269 779292 615
Запасы119 807238 877263 443246 460259 307
Финансовый долг51 74194 65294 768152 735208 620
Долгосрочный финансовый долг33 23458 17758 177108 177162 569
Краткосрочный финансовый долг18 50736 47536 59144 55846 051
Выручка448 6831 182 308377 723781 5281 218 864
Валовая прибыль Ф236 52766 75018 68643 58368 880
EBIT Ф215 49022 1617 08228 19648 931
Чистая прибыль Ф212 37817 5725 61014 57327 607
Долг / Выручка0,120,080,070,100,13
Долг / Капитал4,003,102,623,393,59
Долг / EBIT3,344,274,213,743,83
Валовая рентабельность8,14%5,65%4,95%5,58%5,65%
Рентабельность по EBIT3,45%1,87%1,87%3,61%4,01%
Рентабельность по чистой прибыли2,76%1,49%1,49%1,86%2,26%
Оборачиваемость, дней
Запасов5146535759
Дебиторской задолженности6630323333
Кредиторской задолженности7453646669

Основу активов компании составляют запасы стали в рулонах, а также прочего плоского и сортового проката. Основные средства — линии резки металла. В составе финансовых вложений учитывается заем, выданный одному из учредителей — АО «Альтаир».

Основной пассив — кредиторская задолженность, образованная поставщиками металлопроката и клиентами, которые сдают свой металл на переработку. Большая часть финансового долга сформирована в банке «Левобережный». Средневзвешенная ставка кредитного портфеля — 13%.

Компания также имеет опыт привлечения частных инвестиций, сотрудничая с начала 2017 г. с «Юнисервис Капитал». Объем финансирования на конец III кв. 2018 г. составляет 12,3 млн руб. За неполные 2 года выручка компании выросла более чем в 2,5 раза.

Показатели, тыс. руб.31.12.1631.12.1731.03.1830.06.1830.09.18
Валюта баланса205 213381 421493 051467 665559 419
Основные средства7 1905 8145 2904 72872 844
Собственный капитал12 95030 52236 14545 12158 130
Дебиторская задолженность72 058112 318176 996147 759137 103
Кредиторская задолженность140 522256 247362 113269 779292 615
Запасы119 807238 877263 443246 460259 307
Финансовый долг51 74194 65294 768152 735208 620
Долгосрочный финансовый долг33 23458 17758 177108 177162 569
Краткосрочный финансовый долг18 50736 47536 59144 55846 051
Выручка448 6831 182 308377 723781 5281 218 864
Валовая прибыль Ф236 52766 75018 68643 58368 880
EBIT Ф215 49022 1617 08228 19648 931
Чистая прибыль Ф212 37817 5725 61014 57327 607
Долг / Выручка0,120,080,070,100,13
Долг / Капитал4,003,102,623,393,59
Долг / EBIT3,344,274,213,743,83
Валовая рентабельность8,14%5,65%4,95%5,58%5,65%
Рентабельность по EBIT3,45%1,87%1,87%3,61%4,01%
Рентабельность по чистой прибыли2,76%1,49%1,49%1,86%2,26%
Оборачиваемость, дней
Запасов5146535759
Дебиторской задолженности6630323333
Кредиторской задолженности7453646669

За 3 года бизнес эмитента значительно вырос: выручка по итогам 9 мес. 2018 г. уже больше показателя за весь 2017 г. Такая динамика объясняется расширением клиентской базы и увеличением объема производства. При этом оборудование загружено не полностью. Долговая нагрузка растет пропорционально объему бизнеса. Доля долга в выручке не превышает 15%. Отношение долга к EBIT варьируется от 3 до 4 раз.

Сильные стороны «НЗРМ»:
  • интеграция в бизнес клиента, т.е. изготовление индивидуальных деталей;
  • постоянное поддержание месячного объема запасов для организации бесперебойного производства;
  • предоставление отсрочки платежей.